Mister X et son Organisation menacent la paix mondiale en perpétrant une série d'attaques à travers le monde. L'espion Jack Belleville et ses collègues de l'Agence cherchent sans relâche à désamorcer la situation. Quant à l'énigmatique Shadow, il est déterminé à tourner la situation à son avantage !

Au début de la partie, découvrez secrètement à quelle équipe vous appartenez et essayerez d'identifier vos partenaires sans vous faire démasquer. Tour à tour, chaque joueur choisira un Câble à couper chez un autre joueur pour tenter de désamorcer ou de faire exploser une Bombe qui, à tout instant, peut exploser.