Susanna, treize ans, a disparu sans laisser de traces et la police de New Orleans est impuissante à la retrouver. Un groupe de marginaux, réunis par leurs liens avec Susanna, va tenter l'impossible et la ramener chez elle ! Bien que n'étant pas eux-mêmes enquêteurs, ce groupe se rassemble autour du club « L'Alligator » et a vu de ses propres yeux les bas-fonds sombres et magiques de La Nouvelle-Orléans. Ils savent aussi que Susanna pourrait bien être liée à l'arcane, car elle n'est pas une adolescente ordinaire. Avec la vie de Susanna en jeu, les enjeux seront plus importants et plus personnels que jamais.

Les extensions « Le Quartier Obscur » et « Perdu dans la Nuit » proposent chacune leurs propres campagnes. Ces campagnes proposent des scénarios liés qui perpétuent les choix, les capacités et les compétences des personnages, qui perdurent d'une session à l'autre.